Estrategia de indexación para el inversor minorista español

Artal Sanz, Víctor
Vicente Gimeno, Luis Alfonso (dir.)

Universidad de Zaragoza, ECON, 2017
Contabilidad y Finanzas department,

Graduado en Finanzas y Contabilidad

Abstract: En el siguiente trabajo se pretende saber si la estrategia de indexarse a un índice bursátil es beneficiosa para el pequeño inversor español a largo plazo. Primero definiremos en qué consiste esta estrategia, sus principales características y la evolución que ha tenido en los últimos años. A continuación, mostraremos algunas teorías que justificarían seguir esta estrategia. Posteriormente, enumeraremos los diferentes tipos de fondos de inversión existentes en el mercado para ver las diferentes alternativas a la indexación y trataremos de diferenciar la gestión pasiva de la gestión activa mostrando sus ventajas e inconvenientes. Para confirmar el posible éxito de la indexación formaremos dos carteras que repliquen el IBEX35 y evaluaremos sus resultados comparándolos con los obtenidos por los fondos de inversión españoles que tienen como referencia el IBEX35.

Tipo de Trabajo Académico: Trabajo Fin de Grado