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000153805 1001_ $$aMachín Gutiérrez, Fernando
000153805 24200 $$aFinancial performance of Spanish mutual funds: a comparative analysis according to the exposure to equity and bonds
000153805 24500 $$aPerformance financiera de los fondos de inversión españoles: análisis comparativo en función de su grado de exposición a renta variable y renta fija
000153805 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2024
000153805 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000153805 520__ $$aEn el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se estudia la performance financiera de los fondos de inversión españoles que invierten en distintos tipos de activos financieros, comparándolos entre sí y realizando también un análisis a nivel gestoras durante el período 2003-2023. De forma más específica, considero fondos de renta variable, renta fija, renta variable mixta y renta fija mixta. Para ello, he tenido en cuenta datos sobre los distintos fondos de inversión domiciliados en España, obtenidos de la base de datos Morningstar.<br />Para realizar el análisis empírico, he construido carteras para las distintas clases de fondos y he analizado la rentabilidad mensual y desviación típica. También he utilizado la estrategia buy-and-hold y la Ratio de Sharpe, como medidas de performance financiera. Durante el período analizado se observa una relación directa entre la rentabilidad y el riesgo. Los resultados de los fondos de renta variable destacan sobre los fondos de renta fija, evidenciando la gran influencia de los ciclos económicos y macroeconómicos en las inversiones. Asimismo, el comportamiento de las gestoras no presenta una consistencia entre los resultados en renta fija y renta variable, presentando la mayoría de ellas, resultados diversos en las distintas categorías de fondos.<br /><br />
000153805 521__ $$aPrograma conjunto en ADE/DERECHO (Grados)
000153805 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
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000153805 700__ $$aMuñoz Sánchez, Fernando$$edir.
000153805 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bContabilidad y Finanzas$$cEconomía Financiera y Contabilidad
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